近期工程机械行业分析:主 降幅减缓,柴油机企业进军

时间:2018/9/30 作者:红星机器 返回列表

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统计数据显示,2009年前7个月,我国叉车累计销量7.09万台,同比下降34.9%;装载机销量8.21万台,同比下降31.8%;推土机销量4850台,同比下降16.1%;挖掘机销量5.46万台,同比微降2.9%;汽车起重机销量1.57万台,同比增长6.4%。从这些数据来看,工程机械主要产品的情况正逐渐好转,同比降幅有所减少,汽车起重机更是同比实现了正增长。

出口方面,今年前6个月叉车出口1.5952万台,同比下降48.77%;汽车起重机出口1126台,下降62.39%。前7个月,挖掘机、装载机累计分别出口958台、5006台,同比下降71.4%、52.9%;推土机出口948台,同比下降52.9%。除推土机外,其余产品的下降幅度都在逐月降低。

总体上,2009年上半年对于工程机械行业来说,产销形势仍不容乐观。8月份,业内上市公司逐渐公布了自己的半年报。

工程机械上市公司半年报告显示,各企业半年业绩普遍高于预期。虽然这并不意味着相关企业都在盈利,但与一季度相比,企业经营状况正在逐步好转。比如安徽合力,上半年实现销售收入13.24亿元,同比下降34.79%,实现净利润为600万元,同比下降96.16%,虽然降幅很大,但基本已经实现扭亏为盈。中联重科半年报显示,今年1~6月份,该公司实现营业收入92.67亿元,同比增长49.08%;实现净利润10.84亿元,同比增长21.16%。其一季度报显示,该公司1~3月份实现营业收入35.2亿元,同比增长39%;实现净利润3.0亿元,同比减少17.8%。对比这两组数据,可得知,该企业第二季度的营业收入为57.47亿元,比一季度增长了63%。呈现出这个态势的并非中联重科一家。今年3~5月份,整个行业的产销情况比预期要好出许多。然而,6月份以后,行业进入季节性淡季,这给企业的第三季度报的前景蒙上了一层阴影。

从农业机械的情况看,在补贴政策的支持下,今年农机工业总产值将突破2000亿元。前7个月我国农机工业产值、新产品产值、工业销售产值继续保持了20%以上的增幅。但是进出口贸易仍然为负增长,国际市场未见企稳迹象。具体看,今年1~7月份,农机行业共完成工业总产值1321.93亿元,比去年的同期增长了22.72%,增速比去年下降了9.87个百分点,比上月略有上升。工业销售产值共完成1290.36亿元,比去年同期增长23.55%,增速比去年同期下降8.64个百分点。

工程机械行业的竞争格局

在zui近由中国企业联合会、中国企业家协会公布的中国企业500强中,共有7家工程机械企业入选。其中,领着走企业徐工以营业收入408.13亿元排名第151位;长沙中联重科以营业性收入242.86亿元排名第236位;广西玉柴以营业性收入209.88亿元排名第265位。三一重工以209亿元排名第266位;大连重工起重集团有限公司以128.98亿元排名第416位;福田雷沃国际重工以115.74亿元排名第464位;北方重工以107.60亿元排名第489位。

业内专家在对上述数据分析后认为,我国是工程机械需求大国,巨大的工程机械市场吸引了全球目光,但是,我们还不是强国。以2008年的统计数据为例,全年挖掘机世界总销量为45万台,我国企业销量为2万余台,仅占5.9%,销售额占比还不到4%,可见我们的售价比较低。装载机总销量为25万台,我国企业销量为16万台,占全球销量的三分之二还多,但是利润额却少于另外的三分之一产品。

柴油机企业纷纷进军工程机械领域

广西玉柴面对来势汹汹的全球金融危机,有的企业面临困境不知所措,甚至被击垮。当然,也有很多企业经受住了考验,在经济渐显回暖之时开始复苏。zui大限度地进军工程机械就是柴油机厂化危为机的主要选项之一。2009年1~7月份,玉柴集团销售发动机41.1万台,同比增长5.68%。实现销售收入149.76亿元,同比增长8.36%。其中,玉柴1~6月份实现工程机械销售2770台,工程机械板块销售收入同比增长44.76%。

玉柴是综合板块zui多的主机厂之一,工程机械和为工程机械配套是其zui重要的战略性定位。玉柴入主海宏集团,收购该企业35%的股权,主要就是为了解决玉柴重工液压件采购长期依赖进口的瓶颈问题。从去年9月份开始,玉柴通过调整产品结构,产品开发朝低价位、轻量化、节油型方向转变,同时大力开发农机产品。如2009年推出iEGR技术、16升YC6T船电用柴油机等,玉柴的混合动力发动机、LNG发动机、CNG发动机也实现了批量配套。根据市场变化,玉柴发现农村市场潜力巨大。去年,国内农机具补贴为40亿元,今年增加到100亿元。按照目前玉柴农机市场占有率达40%测算,国内市场每月将给玉柴带来5亿元的增量。海外市场方面,玉柴挖掘机远销欧美、大洋洲等五大洲约30多个国家和地区,内外销比例已达1∶1。2008年,玉柴出口挖掘机952台,出口额达2013万美元,创历史较好成绩,其中15吨以下挖掘机出口国内优先。2009年2月17日,玉柴与俄罗斯签订1000万美元发动机配套工程机械产品供销总协议,一次实现我国发动机单机产品批量出口俄罗斯。

从工程机械的市场份额来看,玉柴目前在30装载机市场保持相对的领导地位,2007年市场占有率达到65%,新进入的50装载机市场份额逐年递增。2008年,压路机、空压机和收割机的市场占有率达到11%、44%和43%。2009年,玉柴的发动机产品在农机市场、船机市场、公路运输市场等的覆盖率增加了40%。

潍柴控股集团

潍柴是我国zui重要的重型柴油机厂,占有14吨以上重型车85%的柴油机配套份额。过高的占比也是风险所在,所以,潍柴很早就开始了向工程机械领域的拓展。

从统计数字来看,潍柴用于工程机械的柴油机主要是WD615系列和WP10系列。主要配套厂家遍布了徐工、中联重科、三一重工、厦工、临工等所有重要的工程机械厂家。而潍柴WD615柴油机配套工程机械的数量差不多占到该系列机型的50%~53%。2009年的平均月销量在三四千台以上。潍柴还成为一些工程机械企业的用心供应商。

上海柴油机股份有限公司上柴自1958年即自行设计制造了我国第一台6135柴油机,开创了我国中等缸径柴油发动机的先河,至今该公司仍然是国内工程机械动力zui主要的供应商之一。如今,上柴已拥有D114、C121、135(G128)等三大系列柴油机,功率覆盖60~420HP。这三大系列均可用于工程机械、船舶以及自备电站等动力配套。

上柴135系列柴油机技术结构和各项性能指标先进,标准化、通用化水平高,组合式曲轴、凸轮轴和传动齿轮等主要部件都采用球墨铸铁。D114柴油机被工程机械行业誉为起重之心。D6114ZQ2B型柴油机曾荣获国家经济贸易委员会颁发的国家重点新产品奖。该型柴油机在国内的客车、卡车、工程机械、船用主副机、发电机组上都有广泛的配套应用。

上柴配套装载机的主要是121系列柴油机。该机型是引进美国卡特彼勒公司柴油机技术产品,功率充足,扭矩大,特别适配ZL50装载机。

在汽车的排放提升到国3之后,上柴配套工程机械的主要是电控产品,其中zui主要的是具有8万台年产销量的D系列柴油机。

上柴SC9DF发动机是继SC9DK之后又一个升级产品。该机型系上柴与美国西南研究院联合开发,按照北美重型柴油机流程制造的新一代四气门重型柴油机,适合配套20~75t的汽车起重机等产品。此外,上柴还诞生了SC9DFQ5具有国4排放标准的发动机。上柴的配套厂家主要是徐工、厦工、三一重工的压路机、混凝土搅拌机和铲运机械。

东风康明斯

今年上半年,在各种不利因素的综合作用下,东风康明斯发动机销量仅有4.96万台。面对巨大的经营压力,东风康明斯大规模开展了外拓市场的工作,外拓市场的主要方向就是工程机械。

在东风康明斯的工程机械配套战略中,特别规划了高、低端品牌同步经营的方案,提出要致力于开发工程机械方面的耐用、低油耗产品,并先后与徐工、柳工、中联重科等国内10多家知名企业建立业务配套战略合作关系。下一步,东风康明斯柴油机将主攻叉车、特种专用车的配套。

一汽大柴大柴已经将未来的发展方向确定为工程机械领域。zui近,大柴DEUTZ非道路用发动机顺利通过了英国车辆认证局(VCA)认证,获得VCA颁发的认证证书,标志着DEUTZ非道路用工程机械产品符合欧洲标准,拥有了迈向整个欧盟市场的通行证。

今年4月份,道依茨一汽大柴生产的非道路用DEUTZ发动机在济南汽车检测中心按欧盟排放法规要求进行了排放测试,由VCA工程师现场目击。测试包含10个系族,共有349个机型。经过一周的测试,各类型发动机均通过排放认证。测试的成功,表明DEUTZ发动机已完全符合欧洲标准,并且各项性能指标均优于欧盟法规要求。

上半年,道依茨一汽大柴工业用发动机的销量、品种不断增加。从刚进入工程机械领域一年销售只有几百台到现在近万台,从zui初单一的CA498产品到目前拥有CA4DC系列、CA6DE系列、DEUTZ1013系列、DEUTZ2012系列等多个产品系列,从仅匹配合力叉车一家发展到为国内主流工程机械厂家实现配套。

大柴工业用发动机已经进入路面机械、混凝土机械、发电机组、起重机械、港口机械、矿山机械、机场设备、重型运输、农用机械、工业水泵等多个领域。DEUTZ产品不仅为徐工集团、三一重工、中联重科、山东临工等国内主流工程机械厂家批量供货,还为上海宝马格、无锡阿特拉斯、维特根、赛迈道依茨等独资或合资工程机械、农机企业批量供货,替代进口产品。

将“世界工程机械优秀品牌动力”的专业厂地延伸到中国,正是大柴未来发展的战略方向。为此,作为德国道依茨在亚太地区建立的为数不多的专业生产厂地,去年9月该公司成立了工业用发动机销售部,面向国内外两个市场,为实现工程机械优秀品牌动力的目标,搭建了与德国道依茨技术、质量、销售、服务同步平台。

从统计情况看,工程机械相当比例的柴油机由外国公司如康明斯、奔驰、斗山、卡特彼勒、五十铃供货,中国柴油机企业的市场空间很大。

公路工程机械用柴油机的特点

柴油机的结构型式公路工程机械几乎是100%的利用柴油机,其中水冷四冲程型占绝大多数。尽管风冷式柴油机具有对环境温度的适应性强、适合缺水地区使用等优点。但比较起来,水冷四冲程柴油机的冷却效果好、使用可靠、工艺性好等优点,使其在公路工程机械应用中占相对优势。从燃烧室结构形式来看,直接喷射式燃烧室具有形状简单、结构紧凑、散热面积小、热效率高、燃料经济性好、起动容易等优点,因此它已成为公路工程机械用柴油机燃烧室的主要形式。

柴油机的功率与功率储备公路工程机械用柴油机的功率范围是11~600kW。其中应用较多的集中在45~300kW之间。考虑到公路工程机械的工作条件复杂、恶劣、负荷变化大,因此装用柴油机的额定功率均有适当的功率储备,通常为10%左右。

柴油机的转速与适应性系数目前公路工程机械用柴油机的额定转速一般在1500~2000r/min,适应性系数为1.30~1.70之间。

柴油机的扭矩与储备系数

目前常用的公路工程机械用柴油机的扭矩较大,就常用的范围而言,其扭矩值为294~2940N•m,其扭矩储备系数为1.15~1.25,少数的为1.30。

近几年,国外柴油机厂用于工程机械的新产品主要特点是:采用直喷式燃烧室,增压或中冷增压,扩大功率范围,燃料的经济性、动力性指标(升功率、比质量等)达到新的水平。

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